尚海波:2012年铲土运输机械迎接“中速增长” 时代

【中国路面机械网陕西西安现场报道】2012年11月7日，中国工程机械工业协会年会暨工程机械发展高层发展论坛现场，中国工程机械工业协会铲土运输机械分会秘书长尚海波就2012年我国铲土运输机械行业总体情况及未来展望进行了独到和精辟的解读。

中国工程机械工业协会铲土运输机械分会秘书长尚海波作《迎接 中速增长 时代》发言

我国铲土运输机械行业以装载机、推土机、平地机为主要产品，经过多年的发展，产品整体技术已经非常成熟，能够完全满足国内市场的需求。同时，铲土运输机械也早已度过生产企业多、产品质量参差不齐、价格战泛滥的混乱时期，并通过在 十一五 期间的进一步整合发展，市场集中度大幅提升，规模效应显现。2012年是国家实施 十二五 规划、推进转型升级的关键一年，也是坚持稳中求进、全力保增长形势最为严峻的一年。伴随着国家经济增长方的转变，中国工程机械行业逐渐由高速增长向稳健增长平稳过渡，铲土运输机械行业也出现了一些新的变化和新的情况，行业发展逐渐步入 中速增长 阶段，下面我将以装载机、推土机和平地机为例，详细分析2012年1-9月份的市场情况。

观市场 2012年铲土运输机械行业市场运行情况

1.装载机

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计数据显示，2012年1-9月，我国28家主要装载机生产企业累计销售装载机138341台，同比下降27.99%。与去年相比，2012年同比走势自3月份下降30.04%以后，一直未见明显回升，8月、9月降幅进一步扩大，市场依然徘徊在不景气的区域。单月来看，9月份装载机销售环比7.13%，5个月来首次止跌回升。对比近三年的装载机市场走势，每年的8、9月份期间都会出现 反弹 ，属于正常的季节性调整。

从企业销售情况来看，大部分品牌销量和同比都是下降的，仅山推，安徽合力和卡特彼勒、利勃海尔等少数品牌保持同比正增长。2012年1-9月，柳工累计销售装载机超过25000台，临工、龙工紧随其后，销量均突破了两万台。另外，3T和5T的产品仍是主流销售产品。从地区销售情况来看，2012年延续了去年地区销售走势，华北地区仍占有较大优势。分会统计资料显示，2011年1-9月销售排名前五名的地区是山东、河南、山西、河北和内蒙古，2012年销售排名前五名的地区分别是山东、河南、内蒙古、山西和江苏。河北销量下降超过4000台，由第4名下降到今年的第7名；尽管江苏省销量比去年减少超过500台，但排名仍上升到第5名。

2012年1-9月，28家装载机生产企业累计出口装载机22926台，同比增长21.05%，占总销量的16.57%。其中9月出口装载机2391台，同比增长10.90%，环比增长11.47%，相对于国内整个工程机械行业的低迷形势，出口仍能保证持续正增长，体现了装载机在出口市场稳定，产品性价比较高的特点，受到了世界用户的认可。与国内情况相似，3T和5T的产品仍是主流出口产品，除了1t及以下型号的小型装载机销量下降之外，其余吨位产品都有较大增长，其中滑移装载机同比增长超过200%，增幅最大。出口企业中，临工出口销量最大达4105台，徐工特种增幅最高。2010年以来，我国装载机出口数量不断增加，出口比重也有明显提高，说明国产品牌装载机国际竞争力在不断提升，出口市场对全行业销售的拉动作用加大。

2.推土机

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计数据显示，2012年1-9月，我国12家主要推土机生产企业累计销量为7579台，同比下降31.60%；国内市场销售4602台，占销售总量的60.72%，同比下降44.82%；出口销售2977台，占销售总量的39.28%，同比增长8.68%。结合2011年销售情况，推土机市场在2011年3月急剧下滑后一直处于下行状态，2012年1月终于 触底 达到近三年的最低值460台，2012年2月推土机市场开始 止跌 回暖，同比走势复苏明显。与近三年的推土机市场走势相比，2012年推土机市场销售平淡，未出现期待中的销售 峰值 。

从企业销售情况来看，山推2012年1-9月累计销售推土机超过4000台，占整个市场的62.55%，继续稳稳占据推土机市场的龙头地位；排在第二位的是陕西中联市场占有率为7.98%；宣工排在第三位，市场占有率为7.02%。与去年同期相比，小马力产品需求大幅萎缩，其中160～170hp区间的产品降幅达到39.38%。从地区销售情况来看，2011年1-9月，黑龙江、江苏、安徽和山东四省推土机销售量均超过500台；贵州、辽宁和湖北三省的累计销量均在400台以上。与去年同期相比，2012年只有湖北接近去年的销量，销售推土机396台；累计销售超过250台的地区还有山东、黑龙江、江苏、河南。

出口方面，2012年1-9月累计出口推土机2977台，出口的主流机型仍然是160～165hp的产品，占出口总额的42.09%，同比增长8.69%，虽然同比下降幅度较大（2011年推土机出口增长55.54%），但仍能在全行业销售低迷的情况下，保持正增长趋势，十分不易。

3.平地机

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计数据显示，2012年1-9月，我国13家主要平地机生产企业累计销售平地机3185台，同比下降20.04%。与去年相比，2012年同比走势年初开始就一直下行，国内市场销售情况惨淡。单月来看，9月平地机环比下降6.49%，同比下降28.72%。从近三年平地机市场走势判断，3月份都会出现平地销售 高潮 ，而2012年平地机市场呈现 高潮不高 的状态，全年最高月销售479台，略高于去年的平均销售量421台；9月份仅销售268台，是除了2010年1月和2月以外，两年以来的销售最低值。

从企业销售情况来看，徐筑2012年1-9月累计销售平地机超过1000台占据35.10%的市场份额，常林、山推、厦工、成工等二线、三线平地机企业能基本维持销量，市场占有率略有提升。另外，165hp和180hp的产品仍是主流销售产品，分别占总销量的23.20%和29.76%。由于市场整体状况的影响，销售机型向主流机型靠拢，市场占有率略有提升。从地区销售情况来看，2012年延续了去年地区销售的大概走势，2012年销售排名前五名的地区分别是江苏、新疆、内蒙古、河南和山东。去年排名第四的黑龙江在2012年位列10名之后。

2012年9月，出口平地机135台，同比下降39.73%，受行业形势的影响，全年平地机出口下行趋势明显。2012年1-9月份累计出口平地机1645台，同比下降7.11%，占总销量的51.64%。165hp和180hp的产品是出口的主要型号，徐筑是出口销量最大的企业。2010年以来，出口市场的变化就一直影响着平地机市场的走势，出口向好则平地机行业销量好。自2011年6月平地机出口占总销量比重超过50%，标志着出口市场对平地机整体市场的拉动作用进一步提升，2012年出口市场比重略有下降，行业是否找到了新的增长点，还需要进一步观察。

析大局 铲土运输机械行业发展情况解析

1.2012年行业运行情况的特点

对中国铲土运输机械行业而言，并非第一次迎接冬天的到来，可这一次明显有所不同。

首先是持续时间久。铲土运输机械主要产品自2011年3月份达到峰值之后，18个月来一路下行，宣告行业彻底告别 高速增长 时代，行业面临着前所未有的困境。

其次是烈度强。市场相对稳定的装载机2012年月均同比降幅为27.64%（去年增长17.17%）；平地机月均同比降幅15.90%（去年增长22.79%）；推土机月均同比降幅25.26%（去年降幅34.45%），三个数据显示同比大幅度下行，可以想象整个行业所受到的重创。

第三是层次深。上一轮 寒冬 尚发生在2008年，相信大家还记忆犹新。2008年第四季度受国际金融危机及房地产市场低迷的影响，产品销售收入和主要产品销量均明显下滑，不到一年的时间，国家出台4万亿投资及装备制造业振兴规划行业，全行业产品销售收入和主要产品销量止跌回升。而这一轮经济下滑表现为投资无力，内外需持续萎缩，缺乏强有力的经济刺激政策，已形成 内伤 。

最后是应对难。中国制造业受政策影响较大。按照以往的经验，经济降温之后往往迎来新一轮投资热，为行业带来利好的因素。目前中国经济仍不见强力复苏的迹象，政府主导型投资已出现放缓迹象。在利好政策缺乏的情况下，铲土运输行业面对市场下滑，最大的问题是应对难。

经济何时能够反弹？中央政府是否会推出相应的刺激政策？再次成为行业的热门话题。

2.宏观经济指标的 逆转

国家统计局数据显示：2012年前三季度我国国内生产总值353480亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，高于全年7.5%的经济增长目标。9月份规模以上工业增加值增长9.2%，比8月回升0.3个百分点；消费增速比8月回升1个百分点；出口增速回升7.2个百分点，规模创下历史新高。

与此同时，一些经济先行指标也出现回暖势头：9月份PMI和消费者信心指数比8月分别回升0.6个百分点和1.4个百分点。1－9月，隶属于中央的项目同比增加了2.3%，地方项目则同比大增21.8%。中国固定资产投资9月份单月增速将创一年来新高，其中基建投资回升是主要拉动力量。

中国经济 三驾马车 终于开始提速了,消费、投资数据双双微升，9月出口额为9.9%，大幅拉升7.2个百分点。一系列的数据透露出经济运行企稳态势基本确立的信息，那么中国铲土运输机械行业乃至整个工程机械行业还将在底部徘徊多久？如果说9月份行业尚未体会到经济复苏带来的 甜头 ，那么四季度行业将如何表现？

3.铲土运输机械行业四季度市场运行情况预测

（1）行业情况将从四季度末有所改善

分会预测我国经济增速持续稳定、拉动效应将在四季度有所体现，回暖高潮应在明年3月以后。第四季度铲土运输机械行业除了受季节性波动等常规因素影响以外，如果我国经济增速趋于稳定并继续出现类似9月份的积极变化，行业回暖态势有望在四季度后半段得到体现。

（2）出口回暖助行业复苏

从我国收入结构来看，机械行业是重要的出口大户，出口额大约占总销售额的30%左右，主要集中于亚、非国家，在过去几年中增长达50%以上。从铲土运输机械产品市场结构来看，出口产品所占的销售比重日益提高，平地机出口比重达到60%。2009年一季度低迷的出口需求给我国工程机械行业带来了较大的冲击，我们仍然记忆犹新。因此，如果未来出口回暖，对于机械行业复苏有着重要作用。

（3）行业发展潜在空间巨大

社科院10月25日发布的 工业化蓝皮书 《中国工业化进程报告》指出，进入 十二五 时期，我国工业化进程步入工业化后期，全国及各地区的城镇化水平远远落后于工业化水平。从1978年以来，我国城镇化进程不断加快，城镇化率以年均1%的速度增长上升至51.27%，城镇人口从1.72亿增加到6.9亿。尽管如此，与发达国家城镇化率78%相比，还有很大的发展空间。我国的城镇化率要达到发达国家水平，还有30个左右的增长点，按照城镇化率年增长1%的速度，仍有30年左右的发展期。国务院10月24日发布《中国的能源政策》白皮书，明确了我国能源发展的八大方针。同日，核电 两规划 也获通过，标志着我国核电建设在冰封一年后正式启动，另外中国国土资源部近期也对页岩气20个区块探矿权进行招标。由此可见，拉动中国铲土运输机械行业发展最主要的四大因素 能源工业、城市化建设、交通设施建设和出口市场还会继续发展，行业发展潜力巨大。