2017年工程机械进出口贸易分析

吕莹为建筑机械杂志独家供稿，建筑机械杂志授权中国路面机械网独家转载。

据海关总署数据整理，2017年我国工程机械进出口贸易额为241.91亿美元，同比增长19.3%。其中进口金额40.86亿美元，同比增长23.2%；出口金额201.05亿美元，同比增长18.5%；贸易顺差160.19亿美元，同比扩大23.76亿美元（表1）。

1 、 一带一路 效果初显，2017年我国工程机械产品出口创新高

由于我国工程机械主要出口目标国经济形势稳定向好，国际市场总体需求增长明显，2017年我国工程机械产品出口首次跨越200亿美元大关，达到201亿美元，其中11、12月份连续跨上19亿美元和20亿美元台阶。全年出口增幅也刷新了2012年以来的最高纪录，同时贸易顺差也破纪录的达到160.19亿美元。

分季度看，2017年1季度出口40.27亿美元，同比增长1.48%；2季度出口50.54亿美元，同比增长18.7%；3季度出口51.69亿美元，同比增长21.2%；4季度出口58.55亿美元，同比增长31.1%。国际市场需求呈稳步增加态势（图1）。

2 、 2017年国内市场需求旺盛，工程机械进口额呈2位数增长

在国内市场销售高速增长的同时，工程机械产品进口也出现大幅度增长态势，2017年全年进口额增长23.2%，为2010年以来最高年度增幅。

分季度看，2017年1季度进口9.72亿美元，同比增长34.2%；2季度进口10.8亿美元，同比增长22%；3季度进口9.71亿美元，同比增长2.08%；4季度进口10.63亿美元，同比增长40.5%（图2）。

3 、主要大类产品进口增长明显，零部件进口增长快于整机

2017年，累计进口整机22.47亿美元，占总进口额的55%。整机进口额同比增长17.7%。其中，各类挖掘机进口11.22亿美元，同比增长82.5%；叉车进口2.46亿美元，同比增长15.7%；摊铺机进口1.03亿美元，同比增长36.8%；凿岩机械进口1.18亿美元，同比增长21.4%。

累计进口零部件18.39亿美元，同比增长30.7%。零部件进口增幅快于整机。

整机中，履带式挖掘机进口额同比增长78%，同比增量达4.65亿美元；零部件进口额同比增量达4.32亿美元。两者合计为工程机械进口额增量的116.6%，成为工程机械进口总额增长的重要动力。其他进口增长较多的产品还有：轮胎式挖掘机、摊铺机、装载机、打桩机及工程钻机等。下降较多的产品主要有：其他起重机、隧道掘进机、混凝土搅拌机械等。

4 、主要大类产品出口增长较多

2017年，累计出口整机127.37亿美元，同比增长16.9%，占出口总额的63.4%；零部件出口73.68亿美元，占出口总额的36.6%，同比增长21.5%。

整机中出口增长较多的主要有：装载机、履带式挖掘机、内燃叉车、非公路自卸车、电动叉车、压路机、其他推土机等。出口下降的产品主要有：其他起重机、其他工程车辆、堆垛机、履带式起重机、混凝土泵车等。

主要出口产品中，挖掘机出口额14.26亿美元，同比增长30.7%；装载机15.7亿美元，同比增长57.5%；叉车19.39亿美元，同比增长16.7%（表2、表3）。

5 、区域市场格局出现变化，东盟市场总体需求滞缓

各主要区域经济体中，2017年对东盟出口37.94亿美元，同比增长7.84%；对非洲拉美出口33.81亿美元，同比增长13.5%；对欧盟出口23.89亿美元，同比增长25.51%。

进口主要来源国中，由日本进口14.42亿美元，同比增长51.7%，市场占比达35.3%；由欧盟进口14.23亿美元，同比下降2.16%，市场占比34.8%；由韩国进口6.59亿美元，同比增长111.9%，市场占比16.1%。

在各大洲中，出口亚洲96.76亿美元，同比增长10.5%，占比48.1%；出口非洲20.34亿美元，同比增长18.2%，占比10.1%；出口欧洲34.08亿美元，同比增长36.7%，占比17%；出口南美洲13.47亿美元，同比增长7.05%，占比6.7%；出口北美洲27.72亿美元，同比增长35.1%，占比13.8%；出口大洋洲8.68亿美元，同比增长28.2%，占比4.32%。

进口方面，由亚洲进口22.82亿美元，同比增长58%，占比55.9%；由欧洲进口14.77亿美元，同比下降1.87%，占比36.2%；由北美洲进口3.02亿美元，同比下降11.8%，占比7.38%。

6 、 一带一路 沿线出口增长较好，对金砖国家出口增长较快

2017年，我国工程机械对 一带一路 沿线国家出口87.65亿美元，同比增长18.3%，占总出口比重达43.6%。

对金砖国家出口20.67亿美元，同比增长38.4%，占比10.3%。其中，俄罗斯8.06亿美元，同比增长78.7%，在我国工程机械全球市场中占比超过4%；印度7.12亿美元，增长16.7%，占比3.54%；南非3.08亿美元，增长23.6%，占比1.53%；巴西2.42亿美元，增长31.5%，占比1.2%。

在全球主要出口目标国中，排名前6位的国家：美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、印度、印尼增幅分别为32.9%、25.4%、78.7%、27.3%、16.7%、34.6%。其他增幅较高的国家和地区有：德国（28.9%）、土耳其（13.4%）、巴基斯坦（15.6%）、英国（33.1%）、加拿大（52.6%）、伊朗（68.2%）、荷兰（26.6%），以及南非（23.4%）、比利时（28.1%）、巴西（31.5%）、缅甸（41.8%）、阿根廷（57.2%）等（表4）。

7 、整机产品出口流向 一带一路 沿线，零部件主要流向发达国家市场

2017年，我国工程机械主要大类产品中，挖掘机主要出口到印尼、美国、菲律宾、比利时、俄罗斯、泰国、伊朗、南非和缅甸；装载机主要出口到俄罗斯、美国、阿根廷、土耳其、澳大利亚、印尼、菲律宾、日本、南非、越南、沙特、印度、加拿大和伊朗；推土机主要出口到俄罗斯、菲律宾、巴基斯坦、印尼、伊朗、马来西亚、土耳其、越南和南非等；压路机主要出口到美国、印尼、菲律宾、巴基斯坦、德国、土耳其和澳大利亚等；摊铺机主要出口到巴基斯坦、比利时、俄罗斯印尼等；汽车起重机主要出口到阿联酋、巴基斯坦、泰国、俄罗斯、印尼、菲律宾、沙特、印度、越南和马来西亚等；履带式起重机主要出口到印尼、印度、俄罗斯、菲律宾、巴基斯坦、马来西亚和越南等；塔式起重机主要出口到韩国、阿联酋、越南、马来西亚、印尼、印度、菲律宾和泰国等；叉车主要出口到美国、荷兰、澳大利亚、比利时、泰国、印尼、阿根廷、俄罗斯和土耳其等；混凝土机械主要出口到越南、菲律宾、印尼、巴基斯坦、马来西亚、俄罗斯和墨西哥等；凿岩机械及风动工具主要出口到美国、德国、俄罗斯等；隧道掘进机主要出口到新加坡、俄罗斯、伊朗、印度、泰国、澳大利亚、土耳其和马来西亚等；非公路自卸车主要出口到缅甸、伊朗、马来西亚、俄罗斯、泰国和印尼等；零部件主要出口到美国、日本、澳大利亚、韩国、印度和英国等，其零部件占比分别为62.5%、88.9%、44.9%、55.6%、36.8%和73.8%（表5）。

8 、外资企业和私人企业出口占比较大

各类型企业出口情况见表6。其中，私人企业出口占35.59%（同比减少0.47个百分点），外商独资企业占比30.75%（同比增加0.79个百分点），国有企业出口占比17.63%（同比增加1.87个百分点），合资企业出口占比10.45%（同比减少1.9个百分点）（表6）。

9 、一般贸易和对外承包工程出口比重增加，进料加工出口比重略降

2017年，工程机械产品一般贸易出口占总出口额的72.4%，同比增加1.4个百分点；对外承包工程出口占6.05%，同比增加0.98个百分点；进料加工出口占18.2%，同比减少1.5个百分点；租赁贸易仅占0.08%。

在一般贸易中，电梯及扶梯、非公路自卸车、零部件、推土机、随车起重机等产品一般贸易占该类产品出口额的80%以上；混凝土机械、凿岩机械及风动工具、塔式起重机、汽车起重机一般贸易占比为70%~80%；装载机、履带式起重机等一般贸易占比为60%~70%；其他路面机械一般贸易占比为50%~60%；摊铺机、压路机、挖掘机、叉车、隧道掘进机等产品一般贸易占比不足50%。

进料加工贸易出口占比较高的产品主要有：压路机、叉车、挖掘机、隧道掘进机等，分别占该类产品出口额比重的61.9%、55.9%、44.6%和44%。

对外承包工程出口占比较高的产品主要有：摊铺机、履带式起重机、汽车起重机等，分别占该类产品出口额比重的42.4%、24.9%、12.1%（表7）。

10 、 趋势与建议

在 一带一路 建设不断推进的影响下，2017年我国工程机械出口打破2012年以来的徘徊局面，实现了大幅度的增长，出口额跨越了200亿美元大关。这当中也包括了我国工程机械企业多年来在研发、创新、品质、服务、品牌等方面的努力成果。

与此同时，国内外市场积极因素不断聚集，对工程机械进出口双增长起到了推波助澜的作用。我国工程机械进口也扭转了徘徊局面，实现了较大幅度的增长（图3）。

尽管如此，我们面临的环境仍很严峻，国际市场竞争形势不断加剧，贸易保护甚嚣尘上，我国工程机械出口仍将面临艰难复杂的局面。

在此情况下，我国工程机械企业应努力投身 一带一路 建设，扎实稳步推进国际化步伐，加快供给侧结构性改革，紧紧跟随国际市场变化趋势，调整出口产品结构，提高出口产品质量和性能水平，不断扩大适应市场变化的高技术产品出口。同时，重点弥补售后服务和备件供应短板，逐步提升我国工程机械产品的市场地位，增强品牌美誉度。

近几年，随着我国改革开放的深化，政治经济环境出现了积极的变化，我们应借助 一带一路 和国际产能及装备制造合作的东风，加大政策研究力度，加快市场布局调整步伐，扩大我国工程机械国际市场占有率。

为保持我国进出口的稳定增长，国家近两年出台了一系列促使进出口稳定增长的有关文件和政策措施，我们要认真贯彻落实，加快转变出口方式，大力开展国际租赁业务，开展海外操作维修等职业技能培训，加快构建完整的海外服务体系和备件供应网络，提升我国产品国际市场适应能力，实现我国工程机械出口长期稳定增长。

注：海关进出口统计数据中包含外资品牌的出口，同时考虑外贸企业报关税目及贸易方式分类等不确定因素，所以只能以此做定性分析。

2018年2月份，纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机367台，同比增长31.54%。继1月份以368台销量创下同期纪录后，2月份的367台销量又一次创下历史同期新高。自2016年1月份至今，26个月中平地机有24个月实现同比正增长。

2018年2月份，纳入统计的11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机430台，同比小幅下滑8.51%，这也是最近一年内(2017年3月份以来)推土机第二次出现同比下滑。不过，考虑到春节因素对销量的抑制影响，推土机的增长势头不会就此中断，后期有望继续呈现小幅增长态势。

招商证券在去年8月发布了深度报告《 凤凰涅槃 的混凝土机械》提出：本轮工程机械设备复苏是伴随着行业去杠杆，随着历史问题的出清，我们似乎听到混凝土机械尤其是泵车复苏的脚步，坚定看好混凝土机械未来三年复苏。

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根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计，1-2月挖掘机销量21800台，增长14.3%。由于春节因素，2月单月挖掘机械销量11113台，同比下滑23.5%，好于市场预期。1-2月国内市场销量(统计范畴不含港澳台)19276台，同比涨幅7.89%。出口销量2524台，同比涨幅108.25%。

随车起重机在20世纪四五十年代诞生于欧洲。目前世界知名的生产企业，欧洲的有瑞典的HIAB，意大利的FASSI、FERRARI、HEILA，奥地利的PALFINGER，德国的TIRRE等；亚洲有日本的加藤、多田野、尤尼克、古河美洲有GROVE等。

2017年机械工业认真贯彻落实党中央、国务院的战略部署，主动适应发展新常态，推动供给侧结构性改革，扩大有效供给，实现效益改善、出口回升、行业经济运行稳中向好态势，市场信心逐步提升，经济运行好于预期。 总体稳中向好态势 机械工业增加值增速持续高位，好于预期。